Međunarodno tržište kapitala iskazalo je povjerenje u Program restrukturiranja i investicijski ciklus HEP grupe. U transakciji je sudjelovalo gotovo 200 investitora iz više od 20 zemalja.
Hrvatska elektroprivreda d.d. odredila je cjenovne uvjete za izdanje 500 milijuna dolara euroobveznica uz kupon od 6,00%, prinos od 6,00% s dospijećem 2017. godine. Potražnja za ovim izdanjem bila je iznimno snažna i iznosila je više od 2,7 milijardi dolara. U transakciji je sudjelovalo gotovo 200 investitora iz preko 20 zemalja, od najvećih međunarodnih institucionalnih investitora do cijelog niza banaka i osiguravajućih kuća. Obveznice su izdane bez državnih jamstava, što pokazuje da se uspostavljeni bonitet HEP-a, Program restrukturiranja HEP grupe kojeg je donijela nova Uprava, kao i plan ulaganja prepoznaju i na razini svjetskog tržišta te da tvrtka uživa povjerenje prvorazrednih svjetskih ulagača.
Sredstva prikupljena u ovoj transakciji HEP će koristiti za vraćanje dijela postojećih zaduženja, čime se jača struktura bilance i produljuje ročnost ukupnog duga. Time se stvaraju pretpostavke za planirani snažni investicijski ciklus koji je na tragu Vladine strategije oporavka gospodarstva. Ova transakcija jasno indicira i snažnu potporu međunarodne investicijske zajednice HEP-u, kao tvrtki u 100-postotnom vlasništvu države što dokazuje da je međunarodna zajednica prepoznala i valorizirala napore hrvatske Vlade u restrukturiranju javnog sektora. Od danas HEP je na međunarodnom tržištu kapitala pod povećalom najvećih institucionalnih investitora, što implicira nove i drugačije obrasce ponašanja i poslovanja HEP-a.
Priopćenje
